馬鞍山市是安徽省地級市，位于安徽東部、蘇皖交匯地區(qū)，是合肥都市圈、南京都市圈核心層城市、長三角城市群成員城市、長江經(jīng)濟(jì)帶沿線城市、皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)門戶城市:轄3區(qū)3縣，總面積4049平方公里。2017年，常住人口230.2萬人。該項目位于雨山區(qū)濱江新區(qū)。
本項目的實施主體為馬鞍山市文化旅游集團(tuán)有限公司，主要建設(shè)內(nèi)容包括:采石河、乙字河河道疏浚、清淤、生態(tài)修復(fù)及濕地建設(shè)、采石風(fēng)景名勝區(qū)范圍內(nèi)的陳家圩堤防加固和村莊環(huán)境整治工程:乙字河與采石河交叉口、乙字河南端和采石河橡膠壩的水閘工程;鎖溪河沿岸環(huán)境整治和污染治理:小九華山和荷包山西側(cè)沿江范圍復(fù)綠工程和環(huán)境綜合整治。
項目基本情況
馬鞍山市濱江新區(qū)水利綜合治理項目投資估算合計為58,600.00萬元，其中項目實施主體自籌13,600.00萬元，占總投資的23.21%；專項建設(shè)基金5,000.00萬元，占總投資的8.53%；計劃發(fā)行專項債券40,000萬元，其中2019年發(fā)行專項債券5,000萬元，2020年發(fā)行專項債券35,000萬元，占總投資的68.26%。債券期限為10年期，利息每半年支付一次，本金到期一次性支付。2019年7月31日，2019年安徽省基礎(chǔ)設(shè)施專項債券（三期）——2019年安徽省政府專項債券（七期）正式發(fā)行，利率3.47%，期限10年期。
發(fā)行結(jié)果公告
項目收益通過土地出讓收入、財政部門撥款收入、其他補助收入、停車場收入。其中實施主體在2021年12月31日前可取得土地出讓收入41,373.00 萬元；根據(jù)馬鞍山市財政局與馬鞍山市發(fā)改委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于下達(dá)2018 年馬鞍山市 長江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)專項引導(dǎo)資金預(yù)算的通知》（馬財[2019]23 號）文件，項目建成后，實施主體每年可取得財政部門撥款收入 1,556.00 萬元；實施主體每年可取得江東控股集團(tuán)有限責(zé)任公司支付的其他補助收入1,500.00 萬元；債券存續(xù)期內(nèi)停車費收入共計 711.00 萬元。
會計師事務(wù)所認(rèn)為本次評估的馬鞍山市濱江新區(qū)水利綜合治理項目，基于財政部對地方政府發(fā)行項目收益與融資自求平衡的專項債券的要求，并根據(jù)對項目收益預(yù)測、投資支出預(yù)測、成本預(yù)測等進(jìn)行的分析評價，認(rèn)為該項目在發(fā)債周期內(nèi)，一方面通過債券發(fā)行能滿足項目投資運營融資需要；另一方面項目收益也能保證債券正常的還本付息需要，總體實現(xiàn)項目收益和融資的自求平衡。綜上，我們認(rèn)為，項目可以采取發(fā)行項目收益與融資自求平衡非標(biāo)專項債券的資金籌措方案。
律師事務(wù)所認(rèn)為該項目的實施主體為依法設(shè)立的國有企業(yè)，具備項目實施主體資質(zhì)；已取得了現(xiàn)階段與項目工程配套的批復(fù)文件和相關(guān)許可；預(yù)期收益能夠合理保障償還融資本金及利息，滿足項目收益和融資自求平衡的要求，符合財預(yù)[2017]89號文的相關(guān)規(guī)定；業(yè)主已對本次申請債券募集資金專款專用及其對應(yīng)資產(chǎn)不用于為融資平臺等企業(yè)融資提供任何形式的擔(dān)保作出了相應(yīng)承諾；本次申請專項債券的《實施方案》中已經(jīng)揭示了潛在影響項目收益和融資平衡結(jié)果的各種風(fēng)險；為本次申請專項債券提供服務(wù)并出具專項意見的會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所均具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)；符合財庫[2015]83號文、國發(fā)[2015]51號文、財預(yù)[2016]155號文、財預(yù)[2017]89號文、財庫[2018]61號文、財預(yù)[2018]34號文、財預(yù)[2018]161號文等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
經(jīng)東方金城國際信用評估有限公司對安徽省政府本次擬發(fā)行的124.57億元2019年安徽省基礎(chǔ)設(shè)施專項債券（三期）—2019年安徽省政府專項債券（七期）的評級結(jié)果為AAA。
2019年安徽省政府專項債券（七期）信用評級
本項目實施完成后，極大的改善區(qū)域的周邊環(huán)境條件，帶動周邊區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)區(qū)域資源的開發(fā)利用；同時以本項目為紐帶，帶動地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)連片做大、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚做強、服務(wù)設(shè)施均衡改善；政府社會群眾同向發(fā)力，法治德治自治緊密結(jié)合、基層民主充分體現(xiàn)；就業(yè)增收渠道多元，脫貧奔小康全面實現(xiàn)，民生福祉大幅改善。
信息來源 | 中國債券信息網(wǎng)
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