2019年山東省政府跨黃河橋梁隧道建設專項債券(一期)項目建成后,將直接聯(lián)系南岸西部城區(qū)、與北岸桑梓店地區(qū)中心,是濟南市實現(xiàn)北跨發(fā)展、建設黃河新區(qū)的重要組成部分,是實現(xiàn)北跨戰(zhàn)略的一項關鍵性工程。
項目背景
濟南正在積極實施“東拓、西進、南控、北跨、中優(yōu)”的城市空間發(fā)展戰(zhàn)略和“新區(qū)發(fā)展、老城提升、兩翼展開、整體推進”的總體發(fā)展思路,即同時積極引導城市布局沿東西兩翼展開,嚴格控制城市向南部山區(qū)蔓延,適時跨越黃河向北部發(fā)展,優(yōu)化舊城區(qū)城市功能,全面提升城市品質。
2019年山東省政府跨黃河橋梁隧道建設專項債券(一期)項目建成后,將直接聯(lián)系南岸西部城區(qū)、與北岸桑梓店地區(qū)中心,是濟南市實現(xiàn)北跨發(fā)展、建設黃河新區(qū)的重要組成部分,是實現(xiàn)北跨戰(zhàn)略的一項關鍵性工程。
建設內容
本期債券募投項目包含的4個項目,跨越黃河的濟南鳳凰路北延(鳳凰路跨黃河公路大橋)項目、濟南齊魯大道北延(齊魯大道跨黃河公路大橋)項目、濟南濟濼路穿黃隧道項目和濟南至樂陵高速公路南延線項目(含石濟鐵路客運專線濟南黃河公鐵兩用橋)是連接老城區(qū)與濟南北城市次中心和黃河北岸的桑梓店、崔寨地區(qū)中心的主要通道,是濟南市北跨與推進攜河發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。
投資收入
本次集合發(fā)行的4個項目工程投資估算總額合計1,970,854.29 萬元,其中:濟南鳳凰路北延工程投資估算總額為506, 995.11萬元,濟南齊魯大道北延工程投資估算總額為465, 584. 68萬元,濟南市濟濼路穿黃隧道工程投資估算總額為517,417.00萬元,濟南至樂陵高速公路南延線工程投資估算總額為480,857.50萬元。
項目法人自籌資金389,147.43萬元,占項目總投資的25%,作為項目資本金。各項目資本金情況見下表:

發(fā)行地方政府專項債券進行融資1,150,000.00萬元。各項目擬發(fā)行政府專項債券情況見下表:

本期債券本息償付資金主要來源于車輛過路、過橋費收入等經(jīng)營性收入,以及項目受益的新舊動能轉換先行區(qū)的土地出讓收益等。募集資金全部用于濟南市跨黃“三橋一隧一高速”(齊魯黃河大橋、鳳凰路黃河大橋、濟南黃河公路大橋復線工程、濟南黃河隧道、濟樂高速南延)建設。
債券發(fā)行
2019年2月22日,2019年山東省政府跨黃河橋梁隧道建設專項債券(一期)——2019年山東省政府專項債券(七期)正式發(fā)行,發(fā)行金額為10.00億元,利率為3.36%,期限為10年。這是全國首單隧橋類地方政府專項債券。
發(fā)行結果公告
會計師事務所認為,在項目實施單位對項目收益預測及其所依據(jù)的各項假設前提下,本次評價的本項目申請專項債券項目預期息前凈現(xiàn)金流量能夠合理保障償還融資本金及利息,實現(xiàn)項目收益和融資自求平衡。
律師事務所認為,募集資金擬投入的項目已經(jīng)主管部門立項批準,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目業(yè)主是依法設立并有效存續(xù)的、具有獨立法人資格的有限責任公司,且具有公路、橋梁、隧道項目建設經(jīng)營、開發(fā)、綜合利用的經(jīng)營范圍。
上海新世紀資信評估投資服務有限公司就本次發(fā)行出具了的《2019年山東省跨黃河橋梁隧道建設專項債券(一期)——2019年山東省政府專項債券(七期)信用評級報告》,本次發(fā)行的債券級別為AAA。
信用評級
公益性
項目建成后可以降低濟南東西方向發(fā)展的交通和社會成本,協(xié)調空間資源,保障濟南均衡快速發(fā)展;促進部分城市功能向黃河以北地區(qū)發(fā)展,建立黃河以北地區(qū)的增長極和經(jīng)濟中心;向北延伸搭建與天津濱海新區(qū)的互動走廊,建立與京津更為緊密的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟合作,共同打造環(huán)渤海經(jīng)濟圈,為實現(xiàn)新舊動能轉換提供交通保障。
責任編輯 | 王敏
信息來源 | 中國債券信息網(wǎng)